靖江林木有限公司

Jingjiang Guolin Forest Co., Ltd.

中国木材市场概况及变化趋势

1、中国木材市场概况

1.1 中国总木材资源。根据国家林业局2016年《中国林业发展报告》,2015年木材产品总供给5.52亿立方米,同比增长2.3%。总资源量包括国内供给和进口两部分,国内供给包括商品材(13.1%)、农民自用及烧材(7%)、木质纤维板和刨花板(26.8%);进口(48.3%)包括原木、锯材、单板、人造板、木家具、木浆、木片、纸和纸制品、废纸及其他木质产品(4.8%)。


1.2 中国木材产品总消费。根据2016年《中国林业发展报告》,2 015年木材产品消费总量5.52亿立方米,同比增长2.3%。消费由国内消费和出口两部分构成。国内消费包括建筑业(30.4%)、煤炭业(1.7%)、造纸业(29.3%)、木家具(11.8%)、车船制造等其他部门(3.4%)和农民自用及烧柴(5.5%)等;出口(18%)包括木家具、人造板、木质门窗地板、纸及纸制品和其他木质产品。


1.3 国产木材与进口木材数量。2015年国产木材7218万立方米,比2014年减少1015万立方米,下降12.3%;2015年进口(原木+锯材)木材8231万立方米(原木材积),比2014年减少532万立方米,下降6.1%;木材资源总量减少1547万立方米,下降9.1%。国产木材与进口木材之比为47:53,今后可能还将适度扩大。


2016年1-10月中国进口原木加锯材7653.9万立方米(原木材积),同比增长12.3%。2016年进口总量约9200万立方米,达到历史最高水平。进口量增长大,宏观讲主要原因有三,一是去年过量的进口库存已消化;二是国家天然林开始全面禁伐,2015年国内商品木材减少1000多万立方米,而且将继续下降;三是世界大宗商品价格大幅下降,2016年上半年汇率偏高,1-10月进口原木单价同比下降10.9%,锯材下降10.8%,刺激了进口,尽管2016年市场需求并无大的增长。


2016年1-10月进口木材(原木+锯材)7653.9万立方米(原木材积)主要来自:


从表中可以看出,2016年我国2424.1万立方米木材来自俄罗斯,是我进口木材第一大货源国,占我进口木材总量近三分之一,其中锯材(折合成原木材积)占62%,原木占38%;新西兰以出口原木为主(占96%);加拿大以出口锯材为主(折合成原木材积)占74%;美国原木锯材出口量各半,分别为57%和43%。


1.4 木材及木制品进出口金额。2016年1-10月进出口金额为450.94亿美元(不含纸及纸浆、废纸等),同比下降2.7%。其中出口金额284.29亿美元,占进出口总金额的63%,同比下降5.2%,出口木制品金额中木家具占62%,下降4.4%,胶合板占16%,下降6.1%,这两项占出口额近80%。过去出口都是大幅上升的,2016年受国际市场不景气和国内劳动力和环境成本大幅上升的影响,出口出现下降,这将是今后趋势。


2016年进口金额16 6.6 5亿美元,占进出口总金额的37%,同比增长1.8%。进口金额中原木进口占40%,锯材进口占39%,是进口的主体。


1.5 进口原木。2016年1-10月进口原木4013.7万立方米,金额65.83亿美元,同比分别增长8%和下降4%。


其中进口针叶原木2797.3万立方米,金额33.56亿美元,分别增长11.3%和增长8.8%;辐射松数量最大,为1156.4万立方米,占比41%(见下图)。


增幅最大的树种是白松,高达455.7万立方米,同比增长19%,花旗松增长14.1%,辐射松增长10.6%,樟子松增长4.4%,落叶松下降5.7%。


针叶原木主要货源国见下表:


进口美国、澳大利亚和日本的针叶原木增幅都在20%以上。


2016年我国进口阔叶原木1219.4万立方米,金额32.27亿美元,分别增长1%和下降14.4%。阔叶原木树种繁多,比较突出的有:柚木数量下降48.7%,山毛榉下降19.1%,栎木下降13.5%,红木下降4.7%;上升的有菠萝格,进口数量增长32.3%,奥克曼增长26.9%,北美硬阔增长19.3%。


其中进口热带原木827.3万立方米,占进口阔叶原木的68%;进口红木数量从2014年高峰以来逐年下降,2014年红木占进口热带原木的14.7%,2016年1-10月下降到7.7%。进口红木以前主要来自东南亚,占进口红木原木的50%,非洲占49%;2015年从东南亚进口红木占39%,非洲占60%;2016年1-10月进口东南亚红木24%,非洲占75%。“红木热”降温,需求回归正常,进口地区由东南亚转向非洲。


进口阔叶原木主要货源国数量和地区占比:


巴新、所罗门和非洲是我国进口热带阔叶原木的主要国家和地区,巴新和所罗门占我进口热带原木总量的37%,但没有资源优势,他们的蓄积量不足非洲蓄积量的3%,长远看阔叶材的前途在非洲。


俄罗斯、美国和欧洲是我国进口温带阔叶原木的主要地区,2016年1-10月进口俄罗斯、美国阔叶原木同比分别增长了21.6%和27.1%,进口欧洲阔叶原木下降了23.1%。这些地区的资源都是可持续的。


进口亚洲阔叶原木下降幅度达54%。主要是受缅甸战事影响,进口缅甸原木减少86%,另外进口马来原木减少51%,进口老挝原木减少33%(主要是红木)。


1.6 进口锯材。2016年1-10月进口锯材2563.5万立方米,金额65.57亿美元,分别增长17.4%和4.7%。


其中针叶锯材1731.8万立方米,金额31.01亿美元,分别增长20.7%和8.2%。


白松锯材671.7万立方米,所占比重最大,占39%,增长3.9%;樟子松640.8万立方米,占37%,增幅最大,为34.6%。


针叶锯材主要货源国:



俄罗斯鼓励锯材出口的政策发挥了很大作用,在很大基数的基础上又增长39.9%。俄针叶锯材比重达到我国进口针叶锯材的55%,同比增加了7个百分点;而加拿大所占比重24.8%,同比减少了7个百分点;北欧锯材在中国市场增长也很快,特别是芬兰,增长62.4%,瑞典增长34.7%。


2016年1-10月进口阔叶锯材831.7万立方米,金额34.56亿美元,分别同比增长11.1%和1.8%。


阔叶锯材树种繁多,突出的有白蜡木增长22.5%,樱桃木增长52.4%,栎木增长12.1%;下降幅度大的有:柚木下降53.5%,枫木下降59.5%,红木下降34.8%,沙比利下降19.8%,北美硬阔下降18.3%。


阔叶锯材主要货源国:


泰国、美国和俄罗斯的进口阔叶锯材占我国阔叶锯材进口量的72%。泰国增长29.9%,所占比重39%,比上年提高了6个百分点。从泰国进口的是橡胶木,主要用于家具、木门、橱柜等;从美国进口锯材同比增长3.4%,比重21.7%,减少2个百分点;俄罗斯增长11.6%,比重11.5%基本与上年持平。


2016年进口热带锯材519.9万立方米,同比增长18.6%,占阔叶锯材62.5%。泰国橡胶木锯材占热带锯材的62%;非洲锯材较少,只有44.6万立方米,其中加蓬占了56%。


1.7 木制品进出口

木制品出口:出口金额(亿美元)


由于国际市场不景气和国内成本上升、竞争力下降,2016年1-10月木制品出口全部是负增长,这在历史上还是没有过的,预计今后将成为常态。


木材及木制品进口:进口金额(亿美元)


进口原木锯材金额占进口总金额的将近80%,中国人均木材资源很少,保护现有天然林、大量进口木材是中国的国策,也是常态。随着需求的多样化,高端家具人造板进口量会增加一些,但不会成为主流。2016年刨花板进口比较突出,同比增长30%,这主要是因为当前国内流行整体家装,对刨花板需求增长。




转载于《亚洲板材与家具》


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